国资房企狂飙,资金饥渴症上身
文 乐居财经魏薇在行业深度调整之际,越秀地产凭借国资背景的优势来了一轮冲刺。一手大额融资,一手大手笔
文/乐居财经 魏薇
在行业深度调整之际,越秀地产凭借国资背景的优势来了一轮冲刺。一手大额融资,一手大手笔拿地。
(相关资料图)
5月8日早间,越秀地产在港交所公告,建议发行人民币13.96亿元于2026年到期的3.80厘有担保票据。发债的方式申请批准票据于澳交所上市。所得款项净额将约为人民币13.89亿元,拟用于置换集团若干中长期境外债务有关用途。
而在4月20日,越秀才刚刚公布拟“按100股可获配30股”,以9港元/股发行9.29亿股供股筹集约83亿港元,所得款项净额用于大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资,并用作营运资金。
两次大额融资的时间间隔,仅两个多星期。
为了促成供股的达成,越秀地产的定价也十分“优惠”。此次供股每股认购价为9港元,较前一日(4月19日)收盘价12.56港元折让约28.3%。较过往连续五个交易日平均收盘价折让30.9%,较每股净资产17.15港元更是折让47.5%。
“破净”引发了投资者的不满。4月20日下午复牌后,越秀地产股价一度重挫逾16%,当日收盘下跌11.62%,报11.10港元/股。
守住绿档
自去年底股权融资的大门打开后,万科、碧桂园、雅居乐、新城控股等房企都选择了配股融资。
对于选择供股的方式融资,越秀地产在公告中直言,与借贷或发行债务证券不同,供股不会产生利息负担或额外债务,故为公司筹集长期资金优先选择的办法,符合“三道红线”的绿档指标。
也就是说,供股在为越秀提供资金的同时,避免了债务的增加,甚至还能降低负债率水平。
2022年末,越秀地产剔除预收款后的资产负债率、净负债率和现金短债比分别为68.8%、62.7%和2.23倍,实现“三道红线”零踩线,全部指标均保持“绿档”达标。其中,净负债率同比上升15.6个百分点。
从融资方式来看,越秀地产多发行境内债。越秀地产董事长兼执行董事林昭远曾表示,美元债贵,不是他的菜,哪里融资便宜就往哪里去。
截至2022年底,越秀地产总借款约883亿元,其中52%为以人民币计值的银行借款及其他借款,10%为以港元计值的银行借款,15%为以港元及美元计值的中长期票据,23%为以人民币计值的中长期票据。
在境外市场,越秀也在寻找融资机会。今年1月,越秀地产在澳交所发行了一笔20亿元的票据,将于2026年到期,所得款项净额将用作置换当月到期的中长期境外票据。
今年2月,越秀地产拥有95%股份的附属公司申请公开发行本金总额最高为94亿元的公司债,用途为用于偿还到期及回售公司债券及偿还其他有息债务。
一二线城市抢地
2022年,不少房企都在减少或停止拿地,越秀逆势扩张,年内拿地支出415.8亿元。而在2021、2020年,越秀地产的土地投资也均超过四百亿。
期内,越秀地产在12个城市新增了37个项目,总建筑面积达到696万平米,全部位于一二线城市。其中,广州之外的建面占比达到67.34%,包括深圳、佛山、中山、上海、杭州、南京、合肥、郑州、长沙、重庆及成都等城市。
截至2022年末,越秀地产拥有的土地储备达2845万平方米,在一、二线城市的土储占比达93%。
在业绩会上,林昭远透露,2023年越秀土地新增规模会在400亿元左右。据不完全统计,今年以来,越秀地产在北京、上海、杭州、成都等城市拿地已耗资百亿。
1月28日,越秀地产通过股权转让以总额约4亿元收购杭州北煦置业有限公司38.78%股权及对应债权,从而间接持有杭州北星置业有限公司19%的股权,因此获得杭州地铁3号线星桥车辆段上盖物业综合体项目,成为越秀在华东的第二座TOD。
在今年2月的北京土拍中,越秀地产斥资59.11亿元拿下昌平回龙观、石景山苹果园两宗热门地块。据悉,这两宗地块均为越秀地产在北京的首次独立操盘。
4月6日,越秀和青铁联合体以楼面地价21045元/平方米的价格中标青岛崂山区张河村46号地块,成交总价20.55亿元,溢价率15%。
4月18日,上海第一批集中供地首日,越秀地产以7.24亿元、成交楼面价67936元/平方米、溢价率7.54%的价格,拿下了位于静安区中兴社区的焦点地块。
在发布供股融资计划的同一日,越秀地产在成都拿下一宗宅地,成交价约13.9亿元。
连续斥巨资在土地市场,2022年,越秀地产的在手现金由2021年的327.66亿,减少至218.46亿,下降幅度超33%。如今连续通过供股、发债融资,成了越秀地产“回血”的方式之一。
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