星源材质隔膜毛利率跃升 行业供需短期紧平衡
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南方财经全媒体记者 林典驰 深圳报道
得益于2022年新能源汽车市场的爆发,产业链公司年度捷报频传。到了今年一季度,整个行业伴随着碳酸锂价格下跌,景气度急转直下,行业进入去库存周期。
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星源材质(300568.SZ)发布的年度业绩报告,2022年营业收入约28.8亿元,同比增加54.81%;归属于上市公司股东的净利润约7.19亿元,同比增加154.25%。
对于业绩暴增的原因,星源材质认为,报告期内隔膜行业发展趋势良好,公司稳定发展,随着前期投入项目产能释放,公司加强了与现有客户的战略合作,加大了海内外市场开拓力度,持续优化客户和产品结构,同时公司致力于提高生产稳定性与生产效率,推动成本降低,从而带动整体利润水平显著增长。
财报挂网次日,星源材质公告称,公司实控人陈秀峰看好对新能源行业和公司的长期发展,将自掏腰包拟增持公司股票,自披露之日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股股份,增持金额不低于3000万元,不超过6000万元,增持价格不超过20元/股。
值得一提的是,4 月 21 日举办的“21世纪卓越董事会深圳闭门会议”,星源材质董事会秘书沈熙文是21世纪卓越董事会的受邀嘉宾。
毛利率上升7.62%
据介绍,星源材质生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行深加工的涂覆隔膜,产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。
2022年,星源材质锂电池隔膜材料实现营业收入28.66亿元,毛利率达45.37%,相比2021年增加7.62%,与可比公司恩捷股份(002812.SZ)不相上下。
具体来看,海外市场表现抢眼,去年营收5.43亿元,毛利率高达51.91%;华南、华东地区营收分别为4.10亿元、15亿元,华南市场同比提升81.79%。
2022年星源材质隔膜销售量为17.02亿平方米,同比增幅39.62%,生产量为17.27亿平方米,同比增幅42.18%。
按照《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书(2023年)》公布全国隔膜出货量133.2 亿平方米计算,星源材质市场占有率约为12%,仅次于恩捷股份。
财报中提到,星源材质瞄准头部客户资源,凭借产品赢得包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、韩国LG化学、三星 SDI、日本村田等电池厂商的信赖,也更具备锂电隔膜的定价权。
隔膜作为锂电池的重要部件应具有良好的化学稳定性,优异的热安全性,较高的力学强度和较低的制造成本等。因此,下游电池厂家在导入时会对隔膜供应商进行较长时间的考察和审核,一般为9-24个月,产品的导入周期较长。一旦绑定与下游电池厂绑定,便是长期合作关系。
2022年年报显示,前五大客户占年度销售额比例67.08%,第一大客户占比29.43%。
“专注于中高端隔膜产品的龙头企业凭借产品质量、产能扩张能力不断扩充市场份额,市场集中度有望继续提升。”财报中提到。
供需紧平衡,隔膜价格短期企稳
“由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不确定性等各种因素,隔膜市场中高端产能供给依旧存在不足。”星源材质称。
过去一年,星源材质布局全球产能,推进江苏南通“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”及欧洲“瑞典湿法隔膜及涂覆项目”。
报告期内,江苏南通项目进度已达22.78%,截至报告期末累计实际投入金额为16.16亿元,瑞典项目也已完成18.39%,实际投入金融3.5亿元。
除此之外,3月26日,星源材质佛山基地宣布开工,项目固定投资额将达100亿元。目前,星源材质形成了以深圳总部为中心,将以深圳星源、合肥星源、常州星源、江苏星源、欧洲星源、南通星源、佛山星源、东盟基地(规划中)八大生产基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。
中信建投研报预计,星源材质2023年将新增15亿㎡产能,2023年底总产能将达45亿㎡。
事实上,锂电产业链的2023年开局并不好过,产业链迈入去库存周期,多家锂电产业链上市公司业绩大幅下滑。
财报显示,星源材质一季度“扛住压力”实现营收6.64亿元,与上年同期持平,归母净利润1.82亿元,同比增长9.16%。东吴证券点评,一季度利润稳定,业绩符合市场预期。
进入4月,锂电池隔膜市场偏稳运行,下游整体需求缓慢恢复。
百川盈孚数据显示,国内湿法隔膜主流产品价格在 1.3-3.3 元/平方米,干法隔膜主流产品价格在0.9-1.0元/平方米,国内陶瓷涂覆隔膜主流产品价格在 1.85-2.8 元/平方米。
“综合来看,隔膜厂商按订单产销,头部企业基本处于满产满销状态。需求层面,下游新能源汽车订单增加速度减缓,但整体需求量依旧在增加,隔膜需求依旧庞大,预计短期隔膜价格暂稳。”百川盈孚提到。
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