“港股白酒第一股”珍酒李渡将于27日登陆港交所,每股发售价10.82港元
香港公开发售获认购约1 94倍。
期待已久的“港股白酒第一股”终于来了。
(资料图片仅供参考)
4月26日早间,珍酒李渡(06979.HK)公布配售结果,发售价已厘定为每股10.82港元,每手200股,股份预期将于2023年4月27日(星期四)上午九时在联交所主板开始买卖。
APP了解到,珍酒李渡于2023年1月13日递交招股书,3月26日通过港交所上市聆讯,用时仅72天,速度之快,放眼整个行业都不常见。值得肯定的是,珍酒李渡的成功上市,为近年来“屡市屡败”的诸多白酒企业带来了希望。
早前,曾有业内人士指出,珍酒李渡或将成今年以来香港最大规模的IPO。根据珍酒李渡公布的招股结果来看,其全球发售4.906998亿股,每股发售价定为10.82港元,募资53.09亿港元。
从今天公布的股票发售价格及配发结果显示,合共已接获10670份有效申请,认购合共9506.18万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4907万股的约1.94倍。
香港公开发售项下的发售股份最终数目为4907万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(行使任何超额配股权前),及分配予香港公开发售项下10670名获接纳申请人。合共4794名申请人获配发一手发售股份。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约3.9倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目约为4.416亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(行使任何超额配股权前)。国际发售中已超额分配7360.48万股的发售股份。国际发售共有109名承配人。共有20名承配人获配发五手或更少的发售股份,占国际发售项下109名承配人的约18.35%。该等承配人已获配发合共5000股股份,约占国际发售项下初步可供认购的发售股份的0.00001132%(假设超额配股权未获行使)。
倘超额配股权未获行使,按发售价每股10.82港元计算的估计全球发售所得款项净额约为49.9亿港元,其中,约55%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金,从而逐步提升公司的白酒产能;约20%将于未来五年用于品牌建设及市场推广,旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体;约10%将于未来五年用于扩展销售渠道,旨在持续推动收入增长;约5%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术;及约10%将用于营运资金及一般企业用途。
公开信息显示,珍酒李渡是一家以提供酱香型白酒产品为主的白酒公司,旗下主要包括四个白酒品牌,分别为珍酒、李渡、湘窖和开口笑,其品牌对应的香型分别为酱香、兼香和浓香(湘窖和开口笑)。
据珍酒李渡招股书显示,四大品牌的业绩以珍酒为首,2020年、2021年和2022年前三季度,珍酒实现收入13.46亿元、34.88亿元和27.64亿元,营收占比为56.1%、68.4%和65.0%,是珍酒李渡集团的主要业绩增长引擎。李渡和湘窖的业绩相差仿佛,开口笑在集团中业绩排序垫底。
2022年前三季度,李渡、湘窖和开口笑的营收分别为6.35亿元、5.21亿元和2.58亿元,营收占比分别为14.9%、12.3%和6.1%。目前这四个品牌运营主体分别为珍酒酿酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司,全部为金东集团董事长吴向东实控企业。
据弗若斯特沙利文资料显示,按2021年收入计,珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司,也是中国白酒行业中同时拥有三种香型的第三大白酒企业。此外,据弗若斯特沙利文资料,2021年珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位,市场份额为0.8%。(本文首发于APP,作者|陈伟纳)
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